《终结者2》的结尾处，莎拉击溃了来自未来的终结者，保护了年少的儿子约翰。而在衍生剧《终结者外传》中，莎拉和约翰将身处险境，相依为命。不受法律保护的他们，不仅要面对来自未来的威胁，而现在，也处处充满危机。
《终结者外传》中，莎拉面对的是不断进化的新型终结者，不仅要毁灭她的生活，也要毁灭整个世界。而莎拉的儿子，15岁的约翰·康纳，虽知道自己是拯救人类未来的命定之人，却尚未准备好承担这份责任。与此同时，约翰深受一个来自异世界的神秘高中同学卡梅伦的吸引，卡梅伦也勇敢无畏的保护着莎拉和约翰。聪明难缠的FBI硬汉探员詹姆斯·埃里森追查莎拉不放，但不久之后也成为了他们的有力同盟。
片中的终结者，不断进化，威力强大，带给莎拉的困难远超过她想像。究竟莎拉能不能保住自己和儿子的性命并拯救人类免遭毁灭？